Ansicht "Kundendaten"

In dieser Ansicht können Sie Kunden-Informationen parametrieren, um den neuen Auftrag einem bestimmten Kunden zuzuordnen. Diese Angaben sind für das Anlegen eines neuen Auftrags nicht zwingend erforderlich, können aber im Betrieb des Prinect Managers sehr nützlich sein (z. B. beim Suchen nach bestimmten Aufträgen).

Voraussetzung: Um einen Kunden für die Zuordnung auswählen zu können, muss der Kunde zuvor in der Prinect Manager-Kundenverwaltung eingetragen sein (siehe Kunden).

Option "Kundendaten von Auftragsvorlage übernehmen"

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die dem Vorlage-Auftrag zugeordneten Kundendaten in den neuen Auftrag übernommen. In diesem Fall sind die Felder "Kundenname", "Kundennummer", "Kurz­name" und "Agentur" nicht bedienbar.

Kundenname

Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Kundennamen aus. In der Auswahlliste werden alle Kunden angeboten, die in der Kundenverwaltung registriert sind. Die Felder "Kundennummer" und "Kurz­name" werden dann automatisch ausgefüllt.

Kundennummer

Wurde bereits ein Kunde ausgewählt, wird in diesem Feld die zugehörige Kundennummer angezeigt. Wurde noch kein Kunde ausgewählt, können Sie in der Auswahlliste den Kunden anhand der Kunden­nummer auswählen. Die Felder "Kundenname" und "Kurzname" werden dann automatisch ausge­füllt.

Kurzname

Wurde bereits ein Kunde ausgewählt, wird in diesem Feld der zugehörige Kurzname angezeigt. Wurde noch kein Kunde ausgewählt, können Sie in der Auswahlliste den Kunden anhand des Kurznamens auswählen. Die Felder "Kundenname" und "Kundennummer" werden dann automatisch ausgefüllt.

Agentur (Nur für Prinect Remote Access)

Voraussetzung: Dieser Parameter ist nur vorhanden, wenn der Prinect Manager mit einer Prinect Remote Access-Konfiguration verbunden ist.

Sie können hier dem neuen Auftrag eine Agentur zuweisen. Nach dem Klicken auf den Button "Agen­tur" wird der Dialog "Agentur auswählen" geöffnet. Hier können Sie aus den vorhandenen Agenturen eine Agentur auswählen. Die Auswahl kann anhand des Kundennamens, der Kundennummer oder des Kurznamens erfolgen.

Die ausgewählte Agentur wird im Feld "Agentur" angezeigt. Sie können auch eine Agentur voreinstel­len, die immer automatisch dem Kunden zugeordnet wird.

Kunden-Auftragsnummer

Dieses Feld ist für den Fall vorgesehen, dass ein Kunde eine eigene Auftragsnummer erhalten soll, die von der im Prinect Manager definierten Auftragsnummer abweicht. Voreingestellt wird hier die Pri­nect-Auftragsnummer eingetragen. Wird keine eigene Kunden-Auftragsnummer benötigt, können Sie diesen Eintrag übernehmen.

Wird eine eigene Kunden-Auftragsnummer benötigt, überschreiben Sie dieses Feld mit der neuen Kunden-Auftragsnummer. Diese wird dann zusätzlich zur Prinect-Auftragsnummer dem Auftrag zuge­ordnet.

Kunden-Auftragsname

Dieses Feld ist für den Fall vorgesehen, dass ein Kunde einen eigenen Auftragsnamen erhalten soll, der vom im Prinect Manager definierten Auftragsnamen abweicht. Voreingestellt wird hier der Pri­nect-Auftragsname eingetragen. Wird kein eigener Kunden-Auftragsname benötigt, können Sie diesen Eintrag übernehmen.

Wird eine eigener Kunden-Auftragsname benötigt, überschreiben Sie dieses Feld mit dem neuen Kun­den-Auftragsnamen. Dieser wird dann zusätzlich zum Prinect-Auftragsnamen dem Auftrag zugeord­net.

Informationen zu den Buttons am unteren Rand des Dialogs erhalten Sie an folgender Stelle: Buttons in allen Ansichten.