印刷ジョブを顧客に割り当てられるように、顧客がメインデータメモリーに常駐している必要があります。該当する顧客がまだ利用可能になっていない場合、"管理>顧客"ペーンで新作成されなければなりません。
1."新..."ボタンをクリックします。
"顧客を作成"ウィンドウが開きます:
2.顧客との連絡が"ビジネス"または"個人"と明確にされるか、"分野"フィールドで選択できます。
3.顧客名を記入します。
4.顧客を顧客番号で管理している場合、顧客番号を記入することができます。すでに発行されている番号を記入すると、このエントリは赤で表示されます。この番号を発行することはできません。MISと関連して顧客番号の管理は規定されます(MISで顧客番号は通常発行されるためです)。
5."呼称"オプションを有効化すると、呼称は自動的に登録されます。この提案名を変更することができます。
6."担当者"欄には客先の担当者を１名又は複数記入することができます。新連絡先を指定するには、"開く..."をクリックします。"担当者を作成"ダイアログが開きます：
7.担当者データを入力します。
"通信チャンネル"ペーンに"新"で１つ又は複数のエントリを生成することができます。"電話"、"携帯電話"、"Eメール"、"Fax"、"ウェブサイトURL"通信チャンネルが利用可能です。
注記："Eメール"通信チャンネルは承認プロセスと関係しており("承認ワークフロー")特別な機能を果たしています："SendAssembledPDF", "SendBookletPDF"、"SendImposedPDF"シーケンスでは、"メッセージ"作業ステップで"メッセージを送る"ペーンに顧客の担当者のEメールアドレスを記入し、確認するドキュメントを自動的にこのアドレスに送信されます。
"顧客連絡担当者タイプ "承認""オプションが有効な場合は、印刷ジョブの保存する文書が、通信チャンネル"電子メール"が定義されている該当する顧客のすべての担当者に自動的に送信されます（"ターゲット"オプション も参照してください）。
8."OK"で入力されたデータが適用されます。新作成担当者名は"顧客を作成"ダイアログの"担当者"欄に表示されます。
9."OK" で"顧客を作成"ダイアログを閉じ、顧客データが"顧客"ウィンドウに取り込まれます。
10."連絡先"をクリックすると、 選択した顧客の担当者のために定義した顧客営業担当者が表示されます。ダイアログ"...の連絡先" で既存の顧客営業担当者編集、削除、あるいは新たな連絡先を追加できます。
"保存" をクリックすると、顧客データがマスタデータメモリーに適用され、直ちにプリネクトシステムで使えるようになります。
顧客データは顧客リストをマークし、データを編集することにより、後から変更することができます。