在这个视图中，可以对客户信息进行参数化，以便将新活件分配给特定的客户。这一信息对于创建新活件并不是强制性要求，不过在 Prinect Manager 的运行中非常有用（例如，在按特定活件进行搜索时）。
前提条件：为分配选择的客户必须事先在 Prinect Manager 客户管理中注册过（参见客户）。
客户名称
从选择目录中选择一个客户名称。在选择目录中提供了在客户管理中注册了的所有客户。之后，会自动填写"客户编号"栏和"别名"栏。
客户编号
如果已经选择了一个客户，则会在这个区域显示相关的客户编号。如果还没有选择任何客户，则可以按照客户编号在选择目录中选择客户。之后，会自动填写"客户名称"栏和"别名"栏。
别名
如果已经选择了一个客户，则会在这个区域显示相关的别名。如果还没有选择任何客户，则可以按照别名在选择目录中选择客户。之后，会自动填写"客户名称"栏和"客户编号"栏。
代理人（只针对 Prinect Remote Access）
前提条件：只有在 Prinect Manager 与 Prinect Remote Access 配置相连时才会存在这个参数。
在这里可以给新活件分配一个代理人。在点击按钮"代理人"后，对话框"选择代理人"对话框打开。在这里可以从现有的代理人中选择一个代理人。可以按照客户名称、客户编号或别名进行选择。
被选择的代理人出现在"代理人"栏中。您可以预先设置一个自动分配至这位客户的代理人。
客户活件编号
这一栏用于一个客户应获得一个与 Prinect Manager 中定义的活件编号不同的特有的活件编号的情况。预设置为在此处输入 Prinect 活件编号。如果不需要特有的客户活件编号，则可以接受这一输入。
如果需要特有的客户活件编号，则用新的客户活件编号改写这一栏。除了 Prinect 活件编号外，还要将这个编号与活件相对应。
客户活件名称
这一栏用于一个客户应获得一个与 Prinect Manager 中定义的活件名称不同的特有的活件名称的情况。预设置为在此处输入 Prinect 活件名称。如果不需要特有的客户活件名称，则可以接受这一输入。
如果需要特有的客户活件名称，则用新的客户活件名称改写这一栏。除了 Prinect 活件名称外，还要将这个名称与活件相对应。
有关对话框底部按钮的信息，请参见以下位置：所有视图中的按钮。