Visualizzazione «Dati cliente»

In questa visualizzazione potete parametrizzare le informazioni sui clienti per poter assegnare il nuovo ordine ad un determinato cliente. Queste indicazioni non sono obbligatorie per la creazione di un nuovo ordine, ma possono essere di grande utilità nel funzionamento del Prinect Manager (p.es. per la ricerca di determinati ordini).

Condizione: Per poter selezionare un cliente per l’assegnazione di ordini, il cliente deve prima essere stato registrato nella gestione clienti del Prinect manager (vedi Clienti).

Opzione «Utilizza i dati cliente della copia originale ordine»

Se attivate questa opzione, tutti i dati del cliente assegnati all’ordine utilizzato come copia originale saranno adottati nel nuovo ordine. In questo caso, i campi «Nome cliente», «Numero cliente», «Nome in breve» e «Agenzia» non sono attivi.

Nome cliente

Selezionate un nome di cliente dalla lista degli ordini. Nella lista a discesa vi vengono proposti tutti i clienti che sono registrati nella gestione clienti. I campi «Numero cliente» e «Nome in breve» vengono allora riempiti automaticamente.

Numero cliente

Se avete già selezionato un cliente, in questo campo viene visualizzato il numero di cliente concer­nente. Se non avete ancora selezionato alcun cliente, potete farlo selezionando il suo numero di cliente nella lista a discesa. I campi «Nome cliente» e «Nome in breve» vengono allora riempiti auto­maticamente.

Nome in breve

Se avete già selezionato un cliente, in questo campo viene visualizzato il nome in breve concernente. Se non avete ancora selezionato alcun cliente, potete farlo selezionando il suo nome in breve nella lista a discesa. I campi «Nome cliente» e «Numero cliente» vengono allora riempiti automaticamente.

Agenzia (Solo per Prinect Portal Services)

Condizione: Questo parametro è disponibile solo se Prinect Manager è collegato con una configurazione Prinect Portal Services.

Qui potete assegnare il nuovo ordine ad un’agenzia. Dopo aver fatto clic sul pulsante «Agenzia», si apre la finestra di dialogo «Seleziona agenzia». Qui potete selezionare un’agenzia tra quelle proposte. Potete effettuare la selezione in base al nome del cliente, al numero di cliente o al nome in breve.

L’agenzia selezionata viene visualizzata nel campo «Agenzia». Potete anche preimpostare un’agenzia che venga assegnata sempre automaticamente al cliente.

Numero ordine cliente

Questo campo è previsto per il caso in cui dobbiate assegnare ad un cliente un numero di comando specifico, differente da quello definito nel Prinect Manager. Come preimpostazione viene qui immesso il numero d’ordine Prinect. Se non avete bisogno del numero d’ordine cliente specifico, potete utilizzare questa preimpostazione.

Se avete bisogno di un numero d’ordine cliente specifico, sovrascrivete questo campo con il nuovo numero d’ordine cliente. Questo sarà allora assegnato all’ordine in aggiunta al numero d’ordine attri­buito da Prinect.

Nome ordine cliente

Questo campo è previsto per il caso in cui dobbiate assegnare ad un cliente un nome di comando specifico, differente da quello definito nel Prinect Manager. Come preimpostazione viene qui immesso il nome d’ordine Prinect. Se non avete bisogno del nome d’ordine cliente specifico, potete utilizzare questa preimpostazione.

Se avete bisogno di un nome d’ordine cliente specifico, sovrascrivete questo campo con il nuovo nome d’ordine cliente. Questo sarà allora assegnato all’ordine in aggiunta al nome d’ordine attribuito da Prinect.

Per tutte le informazioni concernenti i pulsanti situati nel bordo inferiore della finestra di dialogo, vedi: Pulsanti presenti in tutte le visualizzazioni.