Ansicht "Kundendaten"

In dieser Ansicht können Sie Kunden-Informationen parametrieren, um den neuen Auftrag einem bestimmten Kunden zuzuordnen. Diese Angaben sind für das Anlegen eines neuen Auftrags nicht zwingend erforderlich, können aber im Betrieb des Prinect Production-Systems sehr nützlich sein (z. B. beim Suchen nach bestimmten Aufträgen).

Voraussetzung: Um einen Kunden für die Zuordnung auswählen zu können, muss der Kunde zuvor in der Prinect Production-Kundenverwaltung eingetragen sein. Siehe Kunden.

Option "Kundendaten von Auftragsvorlage übernehmen"

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die dem Vorlage-Auftrag zugeordneten Kundendaten in den neuen Auftrag übernommen. In diesem Fall sind die Felder "Kundenname", "Kundennummer", "Kurzname" und "Agentur" nicht bedienbar.

Kundenname

Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Kundennamen aus. In der Auswahlliste werden alle Kunden angeboten, die in der Kundenverwaltung registriert sind. Die Felder "Kundennummer" und "Kurzname" werden dann automatisch ausgefüllt.

Kundennummer

Wurde bereits ein Kunde ausgewählt, wird in diesem Feld die zugehörige Kundennummer angezeigt. Wurde noch kein Kunde ausgewählt, können Sie in der Auswahlliste den Kunden anhand der Kundennummer auswählen. Die Felder "Kundenname" und "Kurzname" werden dann automatisch ausgefüllt.

Kurzname

Wurde bereits ein Kunde ausgewählt, wird in diesem Feld der zugehörige Kurzname angezeigt. Wurde noch kein Kunde ausgewählt, können Sie in der Auswahlliste den Kunden anhand des Kurznamens auswählen. Die Felder "Kundenname" und "Kundennummer" werden dann automatisch ausgefüllt.

Agentur (Nur für Prinect Portal Services)

Voraussetzung: Dieser Parameter ist nur vorhanden, wenn Prinect Production mit einer Prinect Portal Services-Konfiguration verbunden ist.

Sie können hier dem neuen Auftrag eine Agentur zuweisen. Nach dem Klicken auf den Button "Agentur" wird der Dialog "Agentur auswählen" geöffnet. Hier können Sie aus den vorhandenen Agenturen eine Agentur auswählen. Die Auswahl kann anhand des Kundennamens, der Kundennummer oder des Kurznamens erfolgen.

Die ausgewählte Agentur wird im Feld "Agentur" angezeigt. Sie können auch eine Agentur voreinstellen, die immer automatisch dem Kunden zugeordnet wird.

Kunden-Auftragsnummer

Dieses Feld ist für den Fall vorgesehen, dass ein Kunde eine eigene Auftragsnummer erhalten soll, die von der in Prinect Production definierten Auftragsnummer abweicht. Voreingestellt wird hier die Prinect Auftragsnummer eingetragen. Wird keine eigene Kunden-Auftragsnummer benötigt, können Sie diesen Eintrag übernehmen.

Wird eine eigene Kunden-Auftragsnummer benötigt, überschreiben Sie dieses Feld mit der neuen Kunden-Auftragsnummer. Diese wird dann zusätzlich zur Prinect Auftragsnummer dem Auftrag zugeordnet.

Kunden-Auftragsname

Dieses Feld ist für den Fall vorgesehen, dass ein Kunde einen eigenen Auftragsnamen erhalten soll, der vom in Prinect Production definierten Auftragsnamen abweicht. Voreingestellt wird hier der Prinect Auftragsname eingetragen. Wird kein eigener Kunden-Auftragsname benötigt, können Sie diesen Eintrag übernehmen.

Wird eine eigener Kunden-Auftragsname benötigt, überschreiben Sie dieses Feld mit dem neuen Kunden-Auftragsnamen. Dieser wird dann zusätzlich zum Prinect Auftragsnamen dem Auftrag zugeordnet.

Informationen zu den Buttons am unteren Rand des Dialogs erhalten Sie an folgender Stelle: Buttons in allen Ansichten.