열린 작업: 작업 고유 설정
"새 작업 만들기" 대화상자 > "고객 데이터": "에이전시 선택" 대화상자를 열 수 있는 "에이전시" 버튼이 여기에 보입니다. 여기서 존재하는 모든 에이전시를 선택할 수 있습니다. 에이전시도 참조.
여기서 에이전시 역할을 할 고객과 필요시 기본 설정된 기본 에이전시의 유무 여부를 정의합니다. "대리자" 항목은 고객 컨텍스트 메뉴 > "속성"(고객표의 고객 항목 > 마우스 오른쪽 버튼)에 설명되어 있습니다.
고객은 자신의 모든 작업에 대한 작업 정보를 Prinect Portal에 표시하도록 할 수 있습니다. Integration Manager에서 이 정보 중 어떤 정보를 표시할지 설정할 수 있습니다. "포털 서비스" 영역은 작업에 따라 위치가 다르고, 두 번째에는 전체 시스템에서 동일합니다(전체 시스템: "Portal 서비스" 영역 참조). 전체 시스템 설정이란 모든 작업 및 고객에 대한 기본 설정이라고 볼 수 있습니다. 원하는 경우에는 일부 고객에 대해 다르게 설정할 수도 있습니다. 설정이 다른 작업 템플릿을 "포털 서비스" 영역에서 생성하고 해당 고객에게 이 작업 템플릿만 제공하면 됩니다. 이러한 방식으로 작업에 따르게 다르게 설정하여 인터넷에서의 모양을 제어할 수 있습니다.
•"인터넷에서 보이는 상태" > "이것은 읽기 전용 항목입니다" 옵션: "이것은 읽기 전용 항목입니다" 옵션이 설정되어 있으면 작업이 쓰기 방지되어 있는 것입니다. 그러면 고객이 작업을 변경할 수 없습니다. 즉 페이지를 승인하거나 추가할 수 없으며, 공동 작업을 위해 아무도 초대할 수 없고 그룹 승인을 수행할 수도 없습니다.
•"인터넷에서 표시 > 작업 정보": 여기에서는 Prinect Portal에 어떤 작업 정보를 표시할지 선택할 수 있습니다. 체크 표시가 설정되어 있지 않으면 이 작업은 Prinect Portal에서 전혀 볼 수 없습니다. 즉, 작업 목록 등에서도 볼 수 없습니다.
•"인터넷에서 표시 > 탭": 선택한 탭이 Prinect Portal에 표시됩니다.
작업별: "공동 작업으로 초대" 영역
이 영역에서는 현재 열린 작업에서 일시적으로 공동 작업을 하기 위해 사람들을 초대할 수 있습니다. 목록에서 초대된 모든 직원을 봅니다. 이 영역과 Prinect Portal 둘 다에서 공동 작업자를 초대할 수 있습니다.
직원은 반드시 이메일 주소와 아이디 이름을 제시해야 합니다. 이름은 모든 활동시 작업 기록에 표시됩니다. 협력의 일환으로 "승인", "제품 시뮬레이션"(제품에 적합한 제품 시뮬레이션이 있는 승인 대화상자), "리뷰"(리뷰는 승인해야 할 제품을 관찰하여 글을 남기는 것을 의미), "업로드" 및 "다운로드"가 가능합니다.
•"새로 만들기" 버튼: 개인을 공동 작업으로 초대하는 대화상자가 열립니다. 해당하는 사람은 링크가 포함된 이메일을 받으며, 이 링크를 통해 Prinect Portal에 로그인할 수 있습니다. 선택 목록을 이용해 적합한 승인 도구를 선택할 수 있습니다. "Remote Approval" 작업 단계 참조
•"변경" 버튼: 변경될 때마다 새 초대장, 즉 이메일이 전송됩니다.
•"비활성화" 버튼: 이 버튼을 이용해 공동 작업을 비활성화할 수 있습니다.
그룹 승인이란 여러 서명자("승인" 연락처 유형의 고객 직원)를 하나의 승인 그룹으로 편성하는 것을 의미합니다. 이 그룹의 모든 구성원이 승인을 해야 하며, 그렇지 않을 경우 승인은 유효하지 않습니다.
승인 그룹의 편성은 Prinect Cockpit에서만이 아니라 Prinect Portal에서도 수행됩니다.
•"그룹 승인 사용": 이를 사용하여 이 작업에 대한 그룹 승인을 활성화합니다.
•"상위 서명자 설정": 모든 서명자 목록에서 한 사람을 상위 서명자로 선택합니다. 상위 서명자는 그룹의 모든 구성원이 승인을 실행하지 않았을 때라도 승인을 수행할 수 있습니다.
•"가입자" 목록: 여기에 고객 조직의 모든 잠재적 서명자가 표시됩니다.
•"정보에 관해" 목록: 여기에는 승인에 대한 정보를 전달해야 하지만 이 작업에 대한 승인은 실행하지 않는 모든 서명자가 표시됩니다.
•서명자 목록: 여기서 서명했거나 아직 서명하지 않은 모든 서명자가 열거된 것을 볼 수 있습니다.
정보의 흐름은 이메일의 주석을 통해 진행됩니다.