다음에서는 Portal 서비스에 대한 고객 관리만의 특징이 무엇인지에 대해 설명합니다.
Portal 서비스에서는 내부와 외부 사용자가 구분됩니다.
기술상의 이유로 Portal 서비스의 사용자 생성 시 고객 관리와 사용자 관리에 겹쳐지는 부분이 있습니다.
•내부 사용자: 이들은 Prinect Production, 즉 생산 작업에 등록된 모든 사용자입니다.
내부 사용자는 기본적으로 사용자 관리에서 생성됩니다(관리 > 설정 > 사용자).
•외부 사용자: 고객측의 모든 사용자입니다.
외부 사용자는 기본적으로 고객 관리에서 생성됩니다(관리 > 설정 > 고객). 고객에 대해 연락 담당자를 만들 때 마다 이 사람에 대해 외부 사용자 계정을 설치할 수 있습니다. 이 외부 사용자는 바로 사용자 관리에서 볼 수 있습니다.
다음의 그래픽에서 고객을 다양한 연락처 유형과 개인을 사용하여 작성될 수 있는 법에 대한 예를 봅니다.
•"고객": 먼저 고객을 만듭니다. 고객은 회사 또는 조직을 나타냅니다.
•"연락처 유형": 연락처 유형은 회사를 여러 영역으로 나눕니다. 연락처 유형은 일반 적 으로 개인에게 할당됩니다. 연락처 유형은 개인 없이도 만들 수 있습니다. 각 고객은 자동으로 연락처 유형 "고객"을 받습니다. 이것은 삭제할 수 없습니다. 이 고객에 대한 모든 다른 연락처 유형을 만들거나 직접 삭제합니다.
•"개인": 개인은 항상 연락처 유형에만 속합니다. 이 개인은 고객의 직원을 의미합니다. "고객" 연락처 유형에 대해 한 개인만 정의할 수 있습니다.
•"사용자"(Portal 서비스 전용): Portal 서비스로 작업하려면 외부 사용자가 필요합니다. 고객 관리에서 개인과 함께 연락처 유형을 작성할 경우 이 개인에 대해서 외부 사용자용 사용자 계정도 바로 설정할 수 있습니다. 그러면 이 외부 사용자는 사용자 관리에서 볼 수 있습니다.
위의 그래픽에서 개인 B가 두 연락처 유형 A와 B에 할당되어 있음을 봅니다. 서로 다른 연락처 유형에도 불구하고 동일한 사용자 계정을 갖습니다.
모든 고객에서는 고객이 에이전시로 기능할 수 있는 속성을 정의할 수 있습니다(고객 컨텍스트 메뉴 > "속성"(고객표의 고객 항목 > 마우스 오른쪽 버튼)"에이전시" 항목 참조).
에이전시로 기능한다는 의미는 다른 고객을 위해 서비스 제공업자로 일한다는 뜻입니다. 이는 항상 작업과 관련됩니다. 즉 작업 작성 시 하나의 작업에 하나의 에이전시를 할당할 수 있습니다(주문별 - 주문 생성 시 에이전시를 선택합니다. 참조).
다음 그래픽에서 고객과 에이전시가 서로 연결되는 방법의 예를 봅니다.
Prinect Production에서 고객 1에 대한 작업 1을 생성합니다. 작업 작성 시 이 작업에 에이전시 "고객 2"를 할당합니다. 즉 , 고객 2는 이 작업 1에 대해 에이전시 "고객 2"로 기능해야 합니다.
그 결과는 에이전시 "고객 2"의 모든 사용자가 고객 1과 같은 작업 1로의 동일한 액세스 권한을 갖게 됩니다.
고객 2는 동시에 여러 고객을 위해 에이전시로 일합니다. 고객 3에 대해 작업 3을 만들면 여기서도 고객 2를 에이전시 "고객 2"로써 할당할 수 있습니다. 그러면 에이전시 "고객 2"는 작업 1과 3에 대한 액세스 권한을 갖습니다.