Ordine aperto: Impostazioni specifiche per l’ordine
Selezione dell’agenzia al momento della creazione dell’ordine
Finestra di dialogo «Crea nuovo ordine» > «Dati cliente»: Qui vedete il pulsante «Agenzia» con il quale potete aprite la finestra di dialogo «Seleziona agenzia». Là vi vengono proposte per la selezione tutte le agenzie esistenti, vedi anche Agenzie.
Qui viene definito quali clienti esercitano la funzione di agenzie e se, eventualmente, deve esserci un’agenzia standard preimpostata: Punto «Agenzia» nel Menu contestuale Cliente > «Proprietà» (Cliente nella tabella dei clienti > tasto destro del mouse).
Area parametri destra > «Remote Access»
Area «Remote Access»
Sull’interfaccia utente Web, il vostro cliente può farsi visualizzare le informazioni relative ad ognuno dei suoi ordini. In Prinect Integration Manager potete impostare quali di queste informazioni devono essere visualizzate.
•Lista a discesa «Visualizzazione dello stato»:
·«Stato Prinect attuale»: Questa impostazione permette di trasmettere lo stato attuale dell’ordine e di visualizzarlo sull’interfaccia utente Web.
·Se selezionate un’altra informazione di stato, questa sarà utilizzata al posto dello stato attuale dell’ordine e sarà visualizzata sull’interfaccia utente Web.
•«Visibilità in Internet > Informazione ordine»: Qui potete selezionare quali delle informazioni relative all’ordine devono essere visualizzate sull’interfaccia utente Web. Se l’opzione non è selezionata, quest’ordine non apparirà sull’interfaccia utente Web. Non apparirà quindi neanche nella lista degli ordini, o altro.
•«Visibilità in Internet > Scheda»: Le schede contrassegnate vengono visualizzate sul Web.
Area «Invita alla collaborazione»
In quest’area avete la possibilità d’invitare delle persone a venire a collaborare temporaneamente all’ordine attualmente aperto. La lista visualizza i nomi di tutti i collaboratori invitati. Potete invitare i collaboratori sia da qui come anche dall’interfaccia utente Web.
I collaboratori devono obbligatoriamente avere un indirizzo e-mail valido e un nome che permetta di identificarli. Il loro nome sarà annotato nel protocollo dell’ordine per ogni operazione. Nell’ambito di una tale collaborazione, per i collaboratori sono possibili le attività «Approva», «Upload» e «Download».
•Pulsante «Nuovo»: Si apre una finestra di dialogo nella quale potete invitare una persona a collaborare. La persona riceverà un’e-mail con un link che gli permetterà di connettersi all’interfaccia utente Web. Per l’approvazione potete selezionare lo strumento di approvazione adatto, con l’ausilio della lista di selezione; vedi Passo di lavoro «Remote Approval» .
•Pulsante «Modifica»: Ad ogni modifica verrà inviato un nuovo invito per e-mail.
•Pulsante «Disattiva»: Con questo pulsante potete disattivare la collaborazione.
Area parametri destra > «Approvazione gruppo»
Approvazione del gruppo significa che voi raggruppate in un gruppo d’approvazione più firmatari (persona-cliente del tipo di contatto «Approvazione». Tutti i membri di questo gruppo devono procedere all’approvazione, altrimenti questa non è valida.
La costituzione del gruppo d’approvazione si effettua sia qui al Prinect Cockpit che anche nell’interfaccia utente Web.
•«Usa approvazione gruppo»: Vi consente di attivare l’approvazione gruppo per quest’ordine.
•«Definisci approvatore capo»: Dalla lista di tutti i possibili firmatari sceglietene uno come approvatore capo. L’approvatore capo ha la possibilità di procedere ad un’approvazione anche se i membri del gruppo non hanno dato tutti la loro approvazione.
•Lista «Partecipanti»: Qui visualizzate tutti i firmatari potenzialmente possibili dell’organizzazione del cliente.
•Lista «Per informazione»: Qui vedete la lista di tutti i firmatari che devono essere informati su un’approvazione ma che non partecipano all’approvazione per quest’ordine.
•Lista dei firmatari: Qui visualizzate in una lista tutti i firmatari che hanno approvato e quelli che ancora non l’hanno fatto.
Il flusso di informazioni viene riportato tramite i commenti nelle e-mail.