Interfaz en la administración de clientes (Administración > Ajustes > Clientes)
Tabla de clientes > Columna “Remote Access”
Columna “Remote Access:”: En las entradas “Sí” o “No” puede ver si el cliente ha sido inicializado para los Portal Services. La entrada “Agencia” muestra que este cliente funciona adicionalmente como agencia.
Botón “Nuevo” debajo de la tabla de clientes => diálogo “Recopilar cliente” (crear nuevo cliente)
•“Remote Access”: Use esta opción únicamente cuando el cliente debe ser inicializado para los Portal Services.
•“Contingente ”: Aquí se puede definir el tamaño máximo del área de intercambio de datos del que dispone el cliente en el Portal Server.
Un grupo de derechos del cliente para cada nuevo cliente creado
Si ha activado la opción “Remote Access” al crear un nuevo cliente (vea arriba), se generará automáticamente para este cliente un grupo de derechos. El nombre del grupo de derechos está compuesto de los siguientes elementos que se pueden parametrar de manera restringida en “Administración > Ajustes > Preferencias > Derechos de acceso”.
•Elemento 1: Cadena de caracteres, p. ej. “X”
•Elemento 2: “Número del cliente” o “Nombre del cliente”
•Elemento 3: “Número del cliente, Nombre del cliente, Sobrenombre” o sin entrada. Si no escoge aquí una entrada, se anulará el elemento 3.
En caso de que haya ajustado un elemento 3, los elementos 2 y 3 estarán separados por un guión.
De esta manera, el nombre de un grupo de derechos de cliente se puede formar, p. ej., de la siguiente manera:
“Xnúmero de cliente-nombre de cliente”
Con el número de cliente “12345” y el nombre de cliente “Heidelberg”, el nombre del grupo de derechos del cliente sería
X12345-Heidelberg.
Si cierra el cuadro de diálogo “Recopilar cliente” se abre automáticamente el cuadro de diálogo “Derechos de acceso”. Aquí puede asignar derechos de acceso al grupo de derechos. Esta asignación se puede volver a modificar en cualquier momento (vea Menú de contexto del cliente > “Derechos de acceso” (entrada del cliente en la tabla de clientes > tecla derecha del ratón)). (Después se abre automáticamente el diálogo para asignar la persona de contacto, vea Menú de contexto del cliente > “Asignar persona de contacto...” (entrada del cliente en la tabla de clientes > tecla derecha del ratón)).
El nuevo grupo de derechos se mostrará inmediatamente en la administración de usuarios (“Administración > Ajustes > Usuario > Grupos”).
Cada usuario externo que Ud. cree para este cliente será automáticamente miembro de este grupo de derechos del cliente, es decir, el usuario tendrá los mismos derechos que el cliente.
Si no todos los usuarios del cliente deben tener los mismos derechos, se recomienda proceder de la siguiente manera: Otorgue al grupo de derechos del cliente un juego mínimo de derechos. Cree luego un grupo de derechos propio al que le asigna otros derechos más. Asigne a este grupo de derechos todos los usuarios que deben tener los derechos ampliados. Un usuario recibe todos los derechos de todos los grupos de derechos a los que él pertenece.
Botón “Borrar” debajo de la tabla de clientes => diálogo “Borrar entrada del cliente” (borrar cliente)
Se puede presentar el siguiente caso: Ud. borra un cliente con el número de cliente “12345”. Si después crea un nuevo cliente con el mismo número de cliente (“12345”), este nuevo cliente tendrá los mismos derechos de acceso a todos los pedidos que el cliente que se ha borrado previamente.
En vez de borrar un cliente (y por consiguiente también todas las cuentas de usuario de los usuarios externos), puede desactivar todos los usuarios externos. Para hacerlo haga clic en “Desactivar”, o en “Desactivar todo” en la selección múltiple de clientes.
Menú de contexto del cliente > “Asignar persona de contacto...” (entrada del cliente en la tabla de clientes > tecla derecha del ratón)
Un cliente desea, en determinados casos, tener un empleado interno como persona de contacto. El grupo de derechos “CustomerSalesRepresentatives” tiene todos los usuarios internos que están disponibles como personas de contacto para los clientes.
Con “Asignar persona de contacto” puede asignar un usuario interno como persona de contacto para un cliente. Se abre el cuadro de diálogo “Asignar persona de contacto”.
En el lado izquierdo verá todos los miembros del grupo de derechos “CustomerSalesRepresentatives”. Seleccione una o varias de las posibles personas de contacto que desea asignar a su cliente. Haga clic en “Añadir” y confirme con “OK”.
También puede seleccionar varios clientes y hacer o anular una asignación. Los usuarios internos asignados (lado derecho del cuadro de diálogo “Asignar persona de contacto”) se representarán de la siguiente forma:
•Fuente estándar: Los usuarios internos en el tipo de fuente estándar están asignados a todos los clientes seleccionados.
•Fuente en cursiva: Los usuarios internos en el tipo de fuente cursiva están asignados a un cliente por lo menos, pero no a todos los clientes seleccionados.
En el momento en el que usted ha asignado a su cliente un usuario interno del grupo de derechos “CustomerSalesRepresentatives” ha sucedido lo siguiente: Este usuario interno pasará automáticamente a ser miembro de todos los grupos de derechos que sean específicos para Portal Services, es decir, del grupo de derechos del cliente elegido y de los grupos “RemoteAdministrators” y “RemoteUsers”.
Si anula la asignación del usuario interno al cliente, el usuario seguirá siendo miembro de todos los grupos de derechos para Portal Services. Si desea que esto no ocurra, en la administración de usuarios deberá anular a mano el usuario de este grupo de derechos.
Menú de contexto del cliente > “Derechos de acceso” (entrada del cliente en la tabla de clientes > tecla derecha del ratón)
Aquí puede modificar los derechos de acceso que ha asignado al cliente (del grupo de derechos de acceso). Considere que todos los usuarios externos son, según preajuste, miembros del grupo de derechos del cliente, y por consiguiente tendrán automáticamente estos derechos de acceso.
Menú de contexto del cliente > “Propiedades” (entrada del cliente en la tabla de clientes > tecla derecha del ratón)
•“Remote Access”: Con esta opción usted controla si el cliente puede trabajar o no con los Portal Services. Si desea anular una opción que ha definido, se borrará el grupo de derechos del cliente y todos los usuarios externos contenidos en él. Para poder hacerlo se le presentará una consulta.
•“Contingente ”: Aquí se puede definir el tamaño máximo del área de intercambio de datos del que dispone el cliente en el Portal Server.
•“Agencia”: Con esta opción define si el cliente básicamente puede funcionar como agencia. Si está opción se ha definido, este cliente aparecerá en todas las listas de selección con agencias. Estas listas de selección existen en los siguientes lugares:
·Durante la creación del pedido, es decir, cuando desea asignar al cliente (y al pedido) una agencia (vea también Específico al pedido: Seleccionar agencia cuando se crea un pedido ).
·Cuando desea asignar de manera preajustada una agencia estándar al cliente (vea el siguiente punto)
•“Agencia estándar”: Cuando no se ha preajustado ninguna agencia se mostrará “No se ha definido ninguna agencia”.
•“Seleccionar”: Con esta opción puede seleccionar una agencia que se debe asignar de manera preajustada al cliente (y al pedido) cuando se crea el pedido (vea también Específico al pedido: Seleccionar agencia cuando se crea un pedido ).
En el cuadro de diálogo “Seleccionar agencia” que se abre verá a todos los clientes que pueden funcionar como agencias. Ud. puede buscar su agencia en base al nombre del cliente, al número del cliente o al sobrenombre del cliente.
Botón “Nuevo” junto a “Lista de contactos” => diálogo “Recopilar persona de contacto” (recopilar nueva persona de un determinado tipo de contacto)
•Area “Usuario”
En esta área “Usuario” se crean los usuarios externos que necesita para trabajar con los Portal Services. (Sólo en este lugar se pueden crear usuarios externos, y no en la administración de usuarios).
La cuenta de usuario debe estar relacionada siempre con una persona real. Es decir, esta área se puede editar únicamente cuando usted haya definido previamente una persona para el tipo de contacto (vea arriba).
El nuevo usuario se verá inmediatamente en la administración de usuarios (Administración > Ajustes > Usuario; la opción “Externo” debe estar activada).
·“Usuario externo”: Si define esta opción se creará un usuario externo. Este usuario será automáticamente miembro del grupo de derechos del cliente. Es decir, tendrá los mismos derechos que el cliente. (Vea también el botón Nuevo > diálogo “Recopilar cliente”)
·“Nombre de usuario”: Nombre de usuario del usuario externo.
·“Contraseña”: Contraseña del usuario externo. La contraseña debe tener por lo menos 6 caracteres. Junto a “Confirmar” debe introducir la nueva contraseña otra vez.
·“Administrador externo”: Si define esta opción, el usuario externo será miembro en el grupo de derechos “RemoteAdministrators” (además del grupo de derechos del cliente). Es decir, tendrá todos los derechos de ambos grupos.
Area “Remote Access”
“Información de Agencia”: En la tabla de clientes seleccione un cliente. Cuando el cliente es una agencia, aquí puede visualizarse para qué otros clientes trabaja como agencia el cliente seleccionado. Vea también Agencias.