Pedido abierto: Ajustes específicos al pedido

Específico al pedido: Seleccionar agencia cuando se crea un pedido

Diálogo “Crear nuevo pedido” > “Datos del cliente”: Allí se ve el botón “Agencia” con el que se puede abrir el diálogo “Seleccionar agencia”. En él se muestran todas las agencias existentes que pueden elegirse, vea también Agencias.

Aquí se definen los clientes que funcionan como agencias y si es que debe haber una agencia están­dar preajustada: Punto “Agencia” como se describe en Menú de contexto del cliente > “Propiedades” (entrada del cliente en la tabla de clientes > tecla derecha del ratón).

Específico al pedido: Area derecha de parámetros > “Portal Services”

Específico al pedido: Area “Portal Services”

Su cliente puede hacer visualizar en el Prinect Portal las informaciones de cada uno de sus pedidos. Aquí, en el Integration Manager Ud. puede ajustar cuáles de estas informaciones deben ser visuali­zadas. Esta área “Portal Services” existe en este lugar de forma específica al cliente y una segunda vez en todo el sistema, vea En todo el sistema: Area “Portal Services” . El ajuste en todo el sistema es casi el preajuste para todos los pedidos y clientes. También puede existir el deseo de algunos clientes de tener ajustes diferentes. El procedimiento sería crear los originales de pedidos con ajustes diferentes en el área “Portal Services” y poner solo estos originales de pedidos a dispo­sición de los clientes respectivos. De esta manera usted puede controlar la apariencia en Internet a través del ajuste específico al pedido.

•“Visibilidad en Internet” > Opción “Solo legible”: La opción definida “Solo legible” es una pro­tección de escritura para el pedido.  El cliente no podrá modificar el pedido, es decir, no podrá aprobar ni añadir páginas, no podrá invitar a ningún empleado ni tampoco realizar una aproba­ción de grupo.  

•“Visibilidad en Internet > Informaciones del pedido”: Aquí Ud. puede seleccionar las informacio­nes del pedido que realmente se deben mostrar en el Prinect Portal. Si no se ha colocado ningún ganchillo, este pedido no se verá en el Prinect Portal, es decir, tampoco en la lista de pedidos, etc.

•“Visibilidad en Internet > Registro”: Las pestañetas marcadas se muestran en el Prinect Portal.

Específico al pedido: Area “Invitar para colaboración”

En esta área puede invitar a personas a colaborar temporalmente en el pedido que está abierto actualmente. En la lista aparecen todos los empleados invitados. Los empleados pueden ser invita­dos desde este lugar así como también desde el Prinect Portal.

Los empleados deben tener necesariamente una dirección de correo electrónico y un nombre con los que puedan ser identificados. El nombre será anotado en el protocolo del pedido durante todas las actividades. Esta colaboración incluye las actividades “Aprobar”, “Upload” y “Download”.

•Botón “Nuevo”: Se abre un diálogo en la que puede invitar una persona para que colabore. La persona recibirá un correo electrónico con un enlace con el que se puede iniciar sesión en el Prinect Portal. Para aprobar puede seleccionar la herramienta de aprobación adecuada con ayuda de la lista de selección, vea Paso de trabajo “Remote Approval” .

•Botón “Modificar”: Con cada modificación se enviará una nueva invitación, es decir, un correo electrónico.

•Botón “Desactivar”: Con esta opción se puede desactivar la colaboración.

Específico al pedido: Area derecha de parámetros > “Aprobación de grupo”

Aprobación de grupo significa que usted agrupa varios aprobadores (personas de clientes del tipo de contacto “Aprobación”) en un grupo de aprobación. Todos los miembros de este grupo deben efec­tuar la aprobación; de no hacerlo, la aprobación no es válida.

La agrupación del grupo de aprobación se realiza en el Prinect Cockpit así como también en el Pri­nect Portal.

•“Usar aprobación de grupo”: Con esta opción puede activar la aprobación de grupo para este pedido.

•“Definir aprobador superior”: En la lista de posibles aprobadores hay que elegir una persona que será el aprobador superior. El aprobador superior tiene la posibilidad de efectuar la apro­bación incluso cuando no todos los miembros del grupo hayan hecho una aprobación.

•Lista “Participante”: Aquí Ud. verá todos los posibles aprobadores de la organización del cliente.

•Lista “Para información”: Aquí puede ver a todos los aprobadores que deben ser informados acerca de una aprobación pero que no efectúan ninguna aprobación en este pedido.

•Lista de aprobadores: Aquí se ve una lista de todos los aprobadores que ya han aprobado y de los que aún no han aprobado.

El flujo de información se realiza por medio de los comentarios en los correos electrónicos.