Interface na gestão de cliente (Administração > Ajustes > Clientes)

Tabela de clientes > Coluna "Remote Access"

Coluna "Remote Access" As entradas "Sim" ou "Não" indicam se o cliente foi configurado para o Por­tal Services. A entrada "Agência" significa que esse cliente também atua como uma agência.

Botao "Novo" abaixo da tabela do cliente => Diálogo "Registrar clientes" (criar novo cliente)

•"Remote Access": Você só define essa opção se desejar configurar o cliente para o Portal Servi­ces.

•"Contingente": Aqui você pode definir o tamanho máximo da área de intercâmbio de dados dis­ponível para o cliente no Portal Server.

Para cada cliente novo criado um grupo de direitos de cliente

Se você tiver ativado a opção "Remote Access", ao criar um novo cliente, (veja acima), cria-se de modo automático um grupo de direitos para este cliente. O nome do grupo de direitos é composto pelos seguintes elementos, que pode parametrizar de forma limitada em "Administração > Pré-ajus­tes > Direitos de acesso".

•Elemento 1: Cadeia de caracteres, por ex., "X"

•Elemento 2: "Número de cliente" ou "nome do cliente"

•Elemento 3: "Número de cliente, nome do cliente, nome abreviado do cliente" ou sem entrada. Se não selecionar aqui nenhuma entrada, o elemento 3 não se aplica.

Se tiver definido um elemento 3, os elementos 2 e 3 estão separados por um traço.

Dessa forma, o nome de um grupo de direitos de cliente, por ex., pode ser composto como se segue:

"X Número do cliente-Nome do cliente"

Com o número de cliente "12345" e o nome do cliente "Heidelberg", o grupo de direitos de cliente chamar-se-ia

X12345-Heidelberg.

Ao fechar a janela de diálogo "Registrar cliente", abre-se automaticamente a janela de diálogo "Direi­tos de acesso". Aqui pode atribuir direitos de acesso ao grupo de direitos. Esta atribuição pode ser mais tarde alterada em qualquer altura (ver Menu de contexto cliente > "Direitos de acesso" (Entrada do cliente na tabela do cliente > tecla direita do mouse)). (Em seguida, abre-se automa­ticamente a janela de diálogo para atribuição do parceiro de contato, veja Menu de contexto de cliente > "Alocar contato..." (Entrada do cliente na tabela do cliente > tecla direita do mouse).

O novo grupo de direitos é mostrado imediatamente na gestão de usuários ("administração > ajustes > usuários > grupos").

Cada usuário externo, que criar para este cliente, é automaticamente feito membro deste grupo de direitos de cliente, ou seja, tem os mesmos direitos que o cliente.

Se nem todos os usuários do cliente tiverem os mesmos direitos, recomenda-se o procedimento a seguir: Dê ao grupo de direitos do cliente um conjunto mínimo de direitos. Em seguida, crie seu pró­prio grupo de direitos, o que lhe dá direitos adicionais. Atribua todos os usuários a esse grupo de direitos, cujos direitos devem ser estendidos. Um usuário recebe todos os direitos de todos os grupos de direitos nos quais ele está localizado.

Botão "Apagar" abaixo da tabela do cliente => Diálogo "Deletar entrada do cliente" (apagar cliente)

O seguinte caso pode ocorrer: Você apaga um cliente com o número de cliente "12345". Se mais tarde criar um novo cliente com o mesmo número de cliente ("12345"), este novo cliente tem os mesmos direitos de acesso a todas as encomendas que o cliente que foi previamente apagado.

Em vez de apagar um cliente (e consequentemente também todas as contas de usuário dos usuários externos), pode desativar todos os usuários externos. Para tal, clique em "Desativar" na pergunta de segurança ou, no caso de seleção múltipla de clientes, em "Desativar todos".

Menu de contexto de cliente > "Alocar contato..." (Entrada do cliente na tabela do cliente > tecla direita do mouse)

Nalgumas situações, pode ser desejável para um cliente ter um colaborador interno como pessoa de contato. O grupo de direitos "CustomerSalesRepresentatives" contém todos os usuários internos, que podem funcionar potencialmente como pessoa de contacto do cliente.

Com "Alocar contato" pode atribuir a um cliente como pessoa de contacto um usuário interno. Abre-se a caixa de diálogo "Alocar contacto".

No lado esquerdo pode ver todos os membros do grupo de direitos "CustomerSalesRepresentatives". Selecione uma ou várias pessoas de contacto potenciais, que deseja atribuir ao seu cliente. Clique em "Adicionar" e confirme com "OK".

Também pode selecionar vários clientes e realizar/anular a atribuição. Nesse caso, os usuários inter­nos atribuídos (página direita na caixa de diálogo "Alocar contato") podem ter a seguinte apresenta­ção:

•Tipo de letra normal: Os usuários internos apresentados no tipo de letra normal estão atribuídos a todos os clientes selecionados.

•Tipo de letra Itálico: Os usuários internos apresentados em Itálico estão atribuídos pelo menos a um, mas não a todos os clientes selecionados.

Por ter seu cliente atribuído a um usuário interno do grupo de direitos "CustomerSalesRepresentati­ves" aconteceu o seguinte: Este usuário interno é automaticamente membro em todos os grupos de direito, específicos para Portal Services, portanto do grupo de direito de cliente e dos grupos "Remo­teAdministrators" e "RemoteUsers".

Se desejar anular a atribuição do usuário interno ao cliente, a sua pertença a todos os grupos de direitos do Portal Services mantém-se. Se não desejar que isto aconteça, tem de remover o usuário manualmente destes grupos de direitos na gestão de usuários.

Menu de contexto cliente > "Direitos de acesso" (Entrada do cliente na tabela do cliente > tecla direita do mouse)

Aqui pode alterar os direitos de acesso que atribuiu ao cliente (o grupo de direitos de cliente). Tenha em atenção que todos os usuários externos são, por defeito, membros do grupo de direitos de cliente e, com isso, obtêm automaticamente estes direitos de acesso.

Menu de contexto cliente > "Características" (Entrada do cliente na tabela do cliente > tecla direita do mouse)

•"Remote Access": Isso controla se o cliente pode trabalhar com o Portal Services ou não. Quando anular uma opção anteriormente ativada, o grupo de direitos de cliente e todos os usu­ários externos contidos no mesmo são apagados. Para tal é apresentada uma pergunta de segu­rança.

•"Contingente": Aqui você pode definir o tamanho máximo da área de intercâmbio de dados dis­ponível para o cliente no Portal Server.

•"Agência": Aqui você define se o cliente deve funcionar sempre como agência. Se esta opção for definida, este cliente aparece em todas as listas de seleção com agências. Estas listas de sele­ção aparecem nos seguintes pontos:

·Aquando da elaboração da encomenda, se desejar atribuir ao cliente (e à encomenda) uma agência (ver também Específico da encomenda: Selecionar agência quando da criação da encomenda ).

·Se desejar atribuir, por defeito, uma agência padrão a um cliente (ver ponto a seguir)

•"Agência-padrão": Se não estiver predefinida uma agência, aparece a indicação "Nenhuma agência definida".

•"Selecionar": Permite-lhe selecionar uma agência, que deve ser sempre atribuída ao cliente (e à encomenda), por defeito, aquando da elaboração da encomenda (ver também Específico da encomenda: Selecionar agência quando da criação da encomenda ).

Na caixa de diálogo "Selecionar agência", que é aberta, pode ver todos os clientes, que podem funcionar potencialmente como agências. Pode procurar a agência com base no nome do cliente, número de cliente ou nome abreviado do cliente.

Botao "Novo" ao lado da "Lista de contatos" => Diálogo "Coletar pessoa de contato (Coletar nova pessoa de um determinado tipo de contato)

•Área "Usuários"

Nesta área, o "usuário" usuários externos são criados, você precisa trabalhar com Portal Servi­ces. (A criação de usuários externos só é possível neste ponto, não na gestão de usuários.)

A conta de usuário tem de estar sempre associada a uma pessoa real. Ou seja, esta área apenas pode ser editada, se tiver sido definida previamente uma pessoa para o tipo de contato (ver acima).

O usuário recém-criado é imediatamente na gestão de utilizadores visível (Administração > Ajus­tes > Usuário; a opção "Externo" deve estar selecionada).

·"Usuários externos": Se ativar esta opção, é criado um usuário externo. Este usuário passa automaticamente a ser membro do grupo de direitos do cliente. Ou seja, tem os mesmos direitos que o cliente. (Veja também botão Novo > Diálogo "Registrar cliente")

·"Nome de usuário": Nome do usuário do usuário externo.

·"Senha": Senha do usuário externo. A senha tem de ter pelo menos 6 caracteres. Tem de introduzir a nova senha, junto de "Confirmar".

·"Administrador externo": Se ativar esta opção, o usuário externo é tornado membro do grupo de direitos "RemoteAdministrators" (além do grupo de direitos de cliente). Ou seja, tem todos os direitos de ambos os grupos.

Área "Remote Access"

"Informação da agência": Selecione um cliente na tabela de clientes. Se o cliente for uma agência, pode visualizar aqui para que outros clientes o cliente selecionado funciona como agência. Veja tam­bém Agências