如下将对 Portal Services 专业的客户管理进行描述。
对 Portal Services 区分内部和外部用户。
在创建 Portal Services 用户时客户管理和用户管理存在交叉现象。
•内部用户内部用户就是 Prinect Integration Manager 系统的所有用户，也是生产运行的所有用户。
基本上是在用户管理中创建内部用户（管理 > 设置 > 用户）。
•外部用户：外部用户是指客户方的所有使用者。
基本上是在客户管理中创建外部用户（管理 > 设置 > 用户）。如果您和客户建立联系，您可以为其添加一个外部用户账号。这个外部用户马上显示在用户管理中。
您可以在下列图形中了解，怎样创建不同联系方式和人员的客户。
•"客户"：首先创建一个客户。客户是公司或组织。
•"联系方式"：联系方式将公司划分为不同的部门。给所有人员分配一个联系方式。您也可以创建没有人员的联系方式。每个客户自动获得"客户"联系方式。这是不能被删除的。您可以给客户创建或删除所有其它的联系方式。
•"人员"：一名人员始终与一种联系方式相关联。人员是客户的职员。您可以定义"客户"联系方式仅为一个人员。
•"用户"（仅针对 Portal Services）：Portal Services 工作需要外部用户。如果您在客户管理中创建一个人员的联系类型，您可以同时为这个人员设置一个外部用户的用户账号。然后这个外部用户显示在用户管理中。
在上面图形中您可以看到，人员 B 拥有联系方式 A 和联系方式 B。虽然不同的联系方式，但是用户帐户是一样的。
可以为每一位客户定义属性，这样客户便可作为代理行使职能（参见客户快捷菜单 > "属性"（客户表中的客户记录 > 鼠标右键） "代理"项）。
代理机构是其它客户的服务供应商。这始终与活件有关。也就是说，在创建活件时将代理人分配给活件 (见任务专用：在创建活件时选择代理 )。
下面图形中的例子显示，客户和代理人是怎样相互联系的。
在 Integration Manager 中为客户 1 创建活件 1。在制定活件时将该活件分配给代理人"客户 2”。就是说，客户 2 对活件 1 行使"客户 2”代理职能。
结果是，"客户 2”代理的用户拥有和客户 1 一样的活件 1 的访问权限。
客户 2 可以是很多客户的代理。如果您为客户 3 创建活件 3，这里您可以将"客户 2”代理分配给客户 2。"客户 2"代理有活件 1 和活件 3 的访问权限。