客户管理中的界面（管理 > 设置 > 客户）
客户表 >"Remote Access"栏
"Remote Access"栏：这里显示的"是"或"不"表示是否建立了客户的 Portal Services。如果显示为"代理"条目，则表示这个客户是代理人。
客户表中的"新"按钮 => "创建客户"对话框（添加新客户）
•"Remote Access"：只有您为客户设置 Portal Services 时，才可以设置这个选项。
•"配额"：这里您可以定义客户上传数据到 Portal 服务器使用的数据区域的最大容量。
如果在添加新客户时选用"Remote Access"选项（见上），自动为这些客户创建一个权限组。权限组名称可以由在"管理 > 设置 > 预置参数 > 访问权限"中限制性的被参数化的元素组成。
•元素 1：字符串 例如，"X"
•元素 2："客户编号"或者"客户名称"
•元素 3：客户编号、客户名称、客户缩略名称或者没有条目。如果您未选中条目，取消元素 3。
如果您设置了元素 3，元素 2 和元素 3 之间用连字符分开。
例如，客户权限组可以如下组成：
"客户编号-客户名称"
客户编号"12345"和客户名称"Heidelberg"的客户权限组是
X12345 - Heidelberg。
如果完成"创建客户"对话框，则自动打开访问权限对话框。这里您可以分配权限组的访问权限。您可以在之后更改这个分配（参见客户快捷菜单 > "进入许可"（客户表中的客户记录 > 鼠标右键））。（之后会自动打开用以分配联系人的对话框，参见客户快捷菜单 >"分配联系人……"（客户表中的客户记录 > 鼠标右键）
在用户管理中立刻显示新的权限组（"管理 > 设置> 用户 > 组"）。
每个该客户的外部用户自动成为这个客户权限组的成员，也就是他和客户有相同的权限。
如果并非客户的所有用户都拥有相同的权限，则建议采用以下操作：为客户权限组授予最少的权限。然后创建自己的权限组，提供其他权限。为应具有扩展权限的此权限组分配所有用户。用户接收他所在的所有权限组的所有权限。
客户表中的"删除"按钮 => "删除客户记录"对话框（删除客户）
可能会出现下列情况：删除客户编号为"12345"的客户。如果您以后创建一个具有相同客户编号 ("12345") 的新客户，那么这个新的客户对活件的访问权限和被删除的客户一样。
除了删除客户（可以是外部用户的帐户），您还可以关闭外部用户。点击"不激活"询问或者在客户多选中选"所有不激活"。
客户快捷菜单 >"分配联系人……"（客户表中的客户记录 > 鼠标右键）
希望每个客户有个内部工作人员作为联系人。"CustomerSalesRepresentatives"权限组包含所有可以作为联系人的内部用户。
通过"分配联系人" 您可以给客户分配一个内部用户作为联系人。对话框"分配联系人"将打开。
左边页显示"CustomerSalesRepresentatives"权限组的所有成员。选择需要分配给客户的一个或者几个潜在的联系人。点击"添加"并点击"OK"确认。
您也可以选择多个客户，进行或者取消分配。之后，已分配的用户（在"联系人分配"对话框中的合适页面）将显示如下：
•标准字体：在标准字体中内部用户被分配给所有所选的客户。
•斜体字体：斜体字的用户至少分配一个选定的活件，但不分配所有的客户。
您的客户分配给了"CustomerSalesRepresentatives" 权限组的内部用户，如下：内部用户自动成为所有 Portal Services 权限组的成员，所选择的客户权限组、"RemoteAdministrators" 和 " RemoteUsers"。
如果您撤销客户内部用户的分配时，就保留 Portal Services 所有权限组的成员关系。如果您不希望这样，您必须在用户管理中手工删除权限组。
客户快捷菜单 > "进入许可"（客户表中的客户记录 > 鼠标右键）
因此您可以更改客户（客户权限组）的访问权限。注意，所有外部用户是这客户权限组的预定义成员并且自动获得这个访问权限。
客户快捷菜单 > "属性"（客户表中的客户记录 > 鼠标右键）
•"Remote Access"：您可以控制，客户是否可以使用 Portal Services。如果取消设置好的选项，客户权限组和其外部用户将被删除。您得到一个相应的询问。
•"配额"：这里您可以定义客户上传数据到 Portal 服务器使用的数据区域的最大容量。
•"代理"：这里定义客户是否是代理。如果设置这个选项，客户出现在代理的列表框中。列表框在下列位置：
·在活件创建时，如果您分配给客户（和活件）一个代理（参见任务专用：在创建活件时选择代理 ）。
·如果您为一个客户预先分配标准的代理（参见下面）
•"标准代理"：如果没有预定义代理，将显示"没有定义代理"。
•"选择"：您可以选择代理，它在活件创建时就预定义分配给客户（活件）（参见任务专用：在创建活件时选择代理 ）。
在"代理选择"对话框显示所有可以用作代理的客户。您可以根据客户名称，客户编号或客户简称找到代理。
"联系列表"旁边的"新"按钮 => "创建联系人"对话框 （创建一个特定联系类型的新联系人）
•"用户"区域
在"用户"区域创建使用 Portal Services 的外部用户。（创建外部用户只有在这里可以实现，在用户管理不能实现。）
用户必须和一个实际的人员相连。也就是说，只有您为人员定义了联系方式以后，该区域才可以编辑。（见上）。
新创建的用户马上显示在用户管理中（管理 > 设置 > 用户；必须选定"外部"选项）。
·"外部用户"：如果设置了这个选项，将创建一个外部用户。这个用户是客户权限组的成员。也就是说，他有和客户一样的权限。（参见新建按钮 > 创建客户对话框）
·"用户名称"：外部用户的用户名称。
·"密码"：外部用户的密码。密码必须至少由六个字符组成。您必须在"确认"旁边再次输入新的密码。
·"外部管理员"：如果您设置了这个选项，外部用户成为"RemoteAdministrators"权限组的成员（客户权限组的附加）。也就是说，他有两个组的权限。
"Remote Access"区域
"代理信息"：在客户表选择您的客户。如果客户是一个代理，您可以在这里显示，选择的客户是哪些其他客户的代理。另见代理。