Auftragsspezifische Einstellungen

Auftragsspezifisch – Agentur bei der Auftragserstellung auswählen

Dialog "Neuen Auftrag erstellen" > "Kundendaten": Hier sehen Sie den Button "Agentur", mit dem Sie den Dialog "Agentur auswählen" öffnen können. Dort werden Ihnen alle vorhandenen Agenturen zur Auswahl angeboten, siehe auch Agenturen.

Welche Kunden als Agenturen fungieren und ob es ggf. eine voreingestellte Standard-Agentur geben soll, wird hier definiert: Punkt "Agentur" wie unter Kunden-Kontextmenü > "Eigenschaften" (Kundeneintrag in der Kundentabelle > rechte Maustaste) beschrieben.

Auftragsspezifisch – Rechter Parameterbereich > "Portal Services"

Auftragsspezifisch – Bereich "Portal Services"

Ihr Kunde kann sich zum jedem seiner Aufträge am Prinect Portal Auftragsinformationen anzeigen lassen. Hier im Prinect Cockpit können Sie einstellen, welche dieser Informationen angezeigt werden sollen. Diesen Bereich "Portal Services" gibt es an dieser Stelle auftragsspezifisch und ein zweites Mal systemweit, siehe Systemweit: Bereich "Portal Services". Die systemweite Einstellung ist quasi die Voreinstellung für alle Aufträge und Kunden. Es kann aber der Wunsch bestehen, für einige Kunden abweichende Einstellungen vorzunehmen. Das Vorgehen ist dann, dass Sie Auftragsvorlagen mit abweichenden Einstellungen im Bereich "Portal Services" erstellen und dem jeweiligen Kunden nur diese Auftragsvorlagen zur Verfügung stellen. Auf diese Weise steuern Sie über die auftragsspezifische Einstellung das Erscheinungsbild im Internet.

​•​"Sichtbarkeit im Internet" > Option "Nur lesbar": Die gesetzte Option "Nur lesbar" ist ein Schreibschutz für den Auftrag. Der Kunde kann dann den Auftrag nicht verändern, d. h. keine Seiten abnehmen oder hinzufügen, niemanden zur Mitarbeit einladen und keine Gruppenabnahme durchführen.

​•​"Sichtbarkeit im Internet > Auftragsinformation": Hier können Sie auswählen, welche der Auftragsinformationen überhaupt am Prinect Portal angezeigt werden sollen. Wenn gar kein Häkchen gesetzt ist, so ist dieser Auftrag überhaupt nicht am Prinect Portal sichtbar, d. h. auch nicht in der Auftragsliste etc.

​•​"Sichtbarkeit im Internet > Register": Die markierten Register werden im Prinect Portal angezeigt.

Auftragsspezifisch – Bereich "Zur Mitarbeit einladen"

In diesem Bereich können Sie Personen zur zeitweisen Mitarbeit an dem aktuell geöffneten Auftrag einladen. In der Liste sehen Sie alle eingeladenen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können sowohl hier als auch vom Prinect Portal aus eingeladen werden.

Die Mitarbeiter müssen zwingend über eine E-Mail-Adresse und einen Namen zur Identifikation verfügen. Der Name wird bei allen Aktivitäten im Auftragsprotokoll vermerkt. Im Rahmen der Mitarbeit sind die Tätigkeiten "Abnehmen", "Produktsimulation" (Abnahmedialog mit zum Produkt passender Produktsimulation), "Rezensieren" (Rezensieren bedeutet, abzunehmende Daten anzuschauen und zu kommentieren), "Upload" und "Download" möglich.

​•​Button "Neu": Ein Dialog wird geöffnet, in dem Sie eine Person zur Mitarbeit einladen. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, über den sie sich am Prinect Portal anmelden kann. Für das Abnehmen können Sie mit Hilfe der Auswahlliste das geeignete Abnahmewerkzeug auswählen, siehe Arbeitsschritt "Remote Approval".

​•​Button "Ändern": Bei jeder Änderung wird eine neue Einladung, d. h. E-Mail verschickt.

​•​Button "Deaktivieren": Hiermit kann die Mitarbeit deaktiviert werden.

Auftragsspezifisch – Rechter Parameterbereich > "Gruppenabnahme"

Gruppenabnahme bedeutet, dass Sie mehrere Abzeichner (Kunden-Personen der Kontaktart "Abnahme") in einer Abnahmegruppe zusammenstellen. Alle Mitglieder dieser Gruppe müssen die Abnahme vollziehen, sonst ist sie nicht gültig.

Die Zusammenstellung der Abnahmegruppe wird sowohl hier am Prinect Cockpit als auch am Prinect Portal vorgenommen.

​•​"Gruppenabnahme benutzen": Hiermit aktivieren Sie die Gruppenabnahme für diesen Auftrag.

​•​"Oberabzeichner setzen": Aus der Liste aller möglichen Abzeichner wählen Sie einen zum Oberabzeichner aus. Der Oberabzeichner hat die Möglichkeit, eine Abnahme auch dann vorzunehmen, wenn nicht alle Mitglieder der Gruppe eine Abnahme vollzogen haben.

​•​Liste "Teilnehmer": Hier sehen Sie alle potenziell möglichen Abzeichner der Kunden-Organisation.

​•​Liste "Zur Info": Hier sehen Sie alle Abzeichner, die zwar über eine Abnahme informiert werden sollen, jedoch selbst für diesen Auftrag keine Abnahme vornehmen.

​•​Liste der Abzeichner: Hier sehen Sie alle Abzeichner aufgelistet, diejenigen, die abgezeichnet haben und diejenigen, die es noch nicht getan haben.

Der Informationsfluss läuft über die Kommentare in den E-Mails.